证券代码：300891       公司简称：惠云钛业        公告编号：2023-038

债券代码：123168       债券简称：惠云转债

               广东惠云钛业股份有限公司

(资料图)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

  根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公 司向不

特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1829号 ），广

东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月23日向 不特 定对象

发行可转换公司债券4,900,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人

民币490,000,000.00元。债券简称：“惠云转债”，债券代码：“123168”。

  根据《广东惠云钛业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换 公司债

券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关条款以及中国证监会 关于可转

换公司债券发行的相关规定，在本次可转债发行之后，当公司因派送股 票股利、

转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股

份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调 整（保

留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

  派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述两项同时进行时：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送现金股利：P1=P0–D；

  上述三项同时进行：P1=（P0–D+A×k）/（1+n+k）

                               。

  其中：P0 为调整前转股价格，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新

股或配股率，A 为增发新股价格或配股价格，D 为每股派送现金股利，P1 为调

整后转股价格。

  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，公司将按照最 终确定的方

式进行转股价格调整，在符合条件的信息披露媒体上刊登转股价格调整 的公告，

并在公告中载明转股价格的调整日、调整办法及暂停转股的期间（如需）。当转

股价格调整日为可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前 ，则该

持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

  当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份 类别、

数量和/或股东权益发生变化从而可能影响可转债持有人的债权利益 或转股衍生

权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护 可转债

持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整的内容及操作办法 将依据

届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

  二、本次转股价格调整依据及结果

度利润分配预案>的议案》，2022年度权益分派方案为：以截至2022年12月31日

总股本400,000,000股为基数，向全体股东 每10股 派发 现金股 利人 民币 0.20 元

（含税），合计派发现金股利人民8,000,000元，不进行资本公积转增股 本，不

送红股，剩余未分配利润结转下一年度。具体内容详见公司同日在巨潮 资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年年度权益分派实施公告》。

债券发行的有关规定，“惠云转债”的转股价格调整如下：

  调整后转股价=调整前转股价-该次每股派送现金股利

  即：P1=P0-D=10.80-0.02=10.78元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）

调整后的“惠云转债”转股价格为10.78元/股，调整后的转股价格自2023年 5月26

日（除权除息日）起生效。

  特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司董事会

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